Uno de los efectos del alza de las tasas de interés en Estados Unidos es que la banca en Ecuador ahora paga más intereses a quienes ahorran en pólizas.
Crece la competencia entre la banca privada y las cooperativas para captar más depósitos a plazo en instrumentos como pólizas y certificados de depósito a término fijo.
La banca privada ha tomado la delantera, pues logró captar USD 18.362 millones en depósitos a plazo a mayo de 2023, lo que significa un crecimiento anual de 18,1%.
Es un ritmo de expansión que no se había visto desde enero de 2020, cuando los ahorros a plazo fijo alcanzaron un récord anual de crecimiento de 19%.
En contraste, el crecimiento de los depósitos a plazo en las cooperativas, que solía estar por encima del 20%, está perdiendo ritmo.
Los ahorros a plazo fijo en las cooperativas crecieron un 15% anual a abril de 2023, mientras que en abril de 2022 crecieron 29,4% anual.
Bancos pagan más
Los bancos privados han captado más depósitos a plazo porque las tasas de interés que pagan a los ahorristas subieron a mayor ritmo.
Con ello, la banca ha ido acortando la brecha frente a los rendimientos ofrecidos por las cooperativas y que eran tradicionalmente más altos.
En mayo de 2023, los bancos pagaron una tasa de interés promedio del 6,68% anual para depósitos a plazo, según la Asociación de Bancos Privados (Asobanca). Se trata de 2,4 puntos porcentuales más frente a mayo de 2022.
En cambio, la tasa promedio para estos depósitos en las cooperativas subió 0,2 puntos y se ubicó en 7,72% anual a mayo de 2023.
"Antes, las tasas que pagaban las cooperativas duplicaban a las de la banca, pero hoy la diferencia es cada vez menor", dice Verónica Artola, subdecana de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE).
En este contexto, la banca fideliza con más facilidad a quienes ya tienen cuentas en bancos privados, pues sienten mayor confianza en este tipo de entidades, dice Artola.
Por qué suben las tasas
Al menos dos factores explican el escenario de altas tasas de interés para los depósitos a plazo.
Uno es que las tasas de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos (FED) han subido desde 2022, como mecanismo para controlar la inflación en ese país.
La subida de tasas en Estados Unidos encareció el acceso a financiamiento para los bancos en todo el mundo, dice Javier Vaca, director de la Asociación de Organismos de Integración del Sistema Financiero Popular y Solidario (Asofipse).
Como pedir prestado en el exterior para traer liquidez ahora es más caro, los bancos en Ecuador pagan tasas cada vez más atractivas a los ahorristas y con ello evitan que se contraiga el crédito en el país, agrega Vaca.
La mayoría de cooperativas, en cambio, tiene menos dependencia del financiamiento del exterior.
Otro factor que ha incentivado el ahorro es la incertidumbre política y económica. Además del aumento de la inseguridad, dice Verónica Artola.
"El consumo y el endeudamiento se desaceleran cuando no hay certeza de qué gobierno vendrá en 2025. Además, hay personas que prefieren ahorrar antes que ponerse un negocio, por el aumento de las extorsiones", explica Artola.
No obstante, Vaca señala que la FED ya anunció un plan de detener la agresiva subida de tasas en Estados Unidos, por lo que es probable que en Ecuador también se desacelere el aumento de las tasas para los ahorristas en los próximos meses.
Cooperativas captan a más plazo
Mientras más largo es el plazo de los depósitos, mayor es el rendimiento que ofrecen las entidades financieras a los clientes.
En el caso de las cooperativas, quienes ahorraron a un año de plazo o más, ganaron una tasa anual de 9,58% en mayo de 2023. En las cooperativas la mayoría de los clientes ahorra a más de 90 días.
Pichincha, Azuay y Tungurahua son las provincias en donde las cooperativas tienen más socios con depósitos a plazo.
La banca privada ofrece una tasa de 8,21% anual para depósitos a más de un año plazo. Se trata de un aumento de 2,23 puntos, pues en mayo de 2022 los bancos pagaban 5,98% anual para estos depósitos.
Pese a eso, los clientes la banca prefieren guardar su dinero a un plazo más corto, de entre un mes y tres meses. Para estos casos, la tasa anual fue de entre 5,92% y 6,94% en mayo.
En las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay está la mayoría de los clientes de la banca que ahorra a plazo.
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