Ecuatorianos recurren a más créditos de consumo, en un año de estancamiento económico

En medio de un 2024 en el que la economía tiene signos de estancamiento, el crédito de consumo que otorga la banca privada de Ecuador se ha mantenido en crecimiento.

Esto ocurre a pesar de que en el global, desde 2023 los bancos y las cooperativas han comenzado a ser más cautelosos y entregar menos crédito en segmentos como el dirigido para los negocios y los emprendedores, y para la vivienda.

Las cooperativas son las que han contraído más la entrega de préstamos para los ecuatorianos, en un escenario en el que, además, el nivel de morosidad ha crecido.

Así, las cooperativas de los segmentos 1 y 2 —que son las más grandes— colocaron un volumen de préstamos de consumo de USD 2.839 millones entre enero y abril de 2024; esto es una caída de 16% frente a igual período de 2023.

Banca entrega más préstamos de consumo

Y en los 24 bancos privados ha habido un menor ritmo en la entrega de préstamos, pero todavía no se ve una contracción.

No obstante, el segmento de crédito que más crecimiento tiene es el de consumo.

En contraste, el volumen de otros tipos de créditos de la banca, como el de vivienda y el microcrédito para pequeños negocios, han caído en lo que va de 2024.

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Según datos de la Superintendencia de Bancos, estas entidades financieras han colocado un volumen de USD 2.699 millones en crédito de consumo entre enero y mayo de 2024. Es un aumento del 7% frente a igual período de 2023.

Y, en las cooperativas, si bien hay una contracción del crédito de consumo, la caída es menor frente a la que han tenido los otros tipos de préstamos que desembolsan estas entidades de la Economía Popular y Solidaria.

Este es el tipo de crédito que más colocan las cooperativas.

Las cooperativas desembolsaron USD 1.485 millones de créditos de consumo entre enero y abril de 2024; esto es USD 237 millones (13,7%) menos que en esos meses de 2023.

En contraste, los desembolsos de otros segmentos, como el microcrédito para emprendedores y negocios pequeños, cayó 20% en las cooperativas.

Más crédito de consumo para subsistir en el día a día

El crédito de consumo es uno de los que tiene la tasa de interés más alta en Ecuador, solo después de la tasa que se cobra para los microcréditos, como muestra la tabla:

La tasa de interés máxima que las entidades financieras pueden cobrar por los créditos de consumo es 16,77% anual.

Y en julio de 2024, la tasa promedio cobrada (tasa activa referencial) por estos préstamos ha estado cerca de este tope máximo permitido por la ley, pues fue de 16,2%.

Pese al costo de este endeudamiento, el aumento del crédito de consumo tiene que ver con la falta de liquidez en el bolsillo de los ecuatorianos, dice el economista Jorge Calderón.

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Él explica que en lo que va de 2024 no ha habido una importante inyección de dólares en la economía, pues no crece la inversión extranjera y el desembolso del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) en junio de 2024, se utilizó en buena parte para pagar otras deudas del Estado.

Y, en contraste, las cifras de empleo no han mejorado y, además, se han encarecido algunos bienes, como la gasolina y los productos que antes tenían IVA de 12% ahora tienen una tarifa de 15%.

Esto ha restado poder adquisitivo a las familias, dice y añade que "el aumento del crédito de consumo se debe a que hay más ecuatorianos pagando deudas con la tarjeta, utilizando los avances en efectivo y tratando de cubrir sus gastos con préstamos".

El economista agrega, además, que las entidades financieras buscan colocar más crédito de consumo porque se puede cobrar y recuperar en plazos más cortos.

Además este deja más ganancia que otros segmentos que demandan más gastos operativos a la entidad.

Caen los créditos para el sector productivo

Los créditos productivos, entre los que se agrupa a los microcréditos, el crédito empresarial y corporativo (para empresas) y el de vivienda, son los que más han caído este 2024.

Calderón explica que hay varios factores que explican este escenario de menor demanda de crédito en estos segmentos:

• Los estados de excepción, el aumento de la inseguridad y las extorsiones. Esto ha llevado a los negocios a cerrar más temprano o a dejar de atender en ciertas zonas.
• Otro problema son los cortes de luz.
• Y el escenario preelectoral, que plantea incertidumbre entre los dueños de negocios, que preferirán esperar hasta saber quién ganará la presidencia en 2025 antes de hacer inversiones, contratar más personal o endeudarse.

Los desembolsos de crédito para vivienda que otorga la banca privada pasaron de USD 366 millones entre enero y mayo de 2023 a USD 322 millones en esos meses de 2024.

Y los desembolsos de microcrédito, que en 2021 y 2022 era el tipo de préstamo que más crecía en la banca privada, pasaron de USD 1.027 millones entre enero y mayo de 2023 a USD 1.004 millones en 2024. Además, la morosidad en este segmento es la más alta en la banca.

En cambio, el crédito empresarial y corporativo para medianas y grandes empresas tuvo un crecimiento en la banca privada, pero a un ritmo menor que el de consumo.

Así, las empresas recibieron desembolsos de USD 9.832 millones en préstamos bancarios entre enero y mayo de este año; esto es 5% o USD 505 millones más que en esos meses de 2023.