La oferta de compra de una parte de los bonos de la deuda externa de Ecuador es por USD 800 millones y se realizará mediante una subasta inversa.
El banco suizo Credit Suisse International anunció una oferta de compra por USD 800 millones, pagaderos en efectivo, de varios tramos de bonos soberanos de la deuda externa de Ecuador.
La compra de bonos, de acuerdo con una nota publicada por Credit Suisse, se realizará a través de una subasta holandesa o subasta inversa, en la que el subastador de los papeles ofrece un precio y el comprador hace una oferta a la baja hasta llegar a un acuerdo.
Credit Suisse ofrece comprar los siguientes papeles:
- USD 3.700 millones en bonos Global con vencimiento en 2030. Para este tramo, el banco ofrece pagar un máximo de 53,25% por cada USD 1 en el precio del bono, y un mínimo de 48,25%.
- USD 8.469 millones en bonos con vencimiento en 2035. Para esta serie, el banco ofrece pagar un máximo de 38,50% por cada USD 1 del valor de los papeles y un mínimo de 33,50%.
- Y USD 3.400 millones en bonos con vencimiento en 2040. En este caso, la oferta máxima es de 35,50% y la mínima es de 30,50%.
La oferta lanzada hoy expira el 4 de mayo de 2023 a las 08:00 hora de Europa.
Mientas que la liquidación será el 9 de mayo, cuando el banco pagará el precio de compra ofrecido por los bonos más los intereses acumulados, informó en su nota de oferta el Credit Suisse.
Credit Suisse fue recientemente adquirido por el banco suizo USB, tras una masiva corrida de depósitos por 68.300 millones de euros.
La deuda de Ecuador en bonos Global suma USD 17.657 millones, con tramos que vencen en 2030, 2035 y 2040.
Los pagos del capital de estos bonos comienzan en 2026, lo que representaría una fuerte presión para el siguiente Gobierno de Ecuador.
Según la nota de Credit Suisse, el banco lanzó la oferta como "parte de una operación de refinanciamiento más amplia para canalizar ahorros y promover ciertos esfuerzos de conservación y sostenibilidad" del lado ecuatoriano.
Noticia en desarrollo.
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