Ecuador marca un hito en América Latina al registrar una de las tasas más altas de pagos sin contacto

Ecuador se consolida como uno de los mercados con mayor adopción de pagos sin contacto en América Latina, según la multinacional de tecnología de pagos Visa. 

"Tenemos mucha confianza en Ecuador. El tamaño de nuestro equipo en el país creció casi tres veces en los últimos tres años", detalla Carlos Zavala, gerente general para Visa en la región Andina, la cual comprende Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.

En entrevista con PRIMICIAS, el ejecutivo habla sobre las oportunidades en el país, impulsadas principalmente por los cambios de hábitos de los consumidores y la mayor estabilidad económica del último año.

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"Vemos con muy buenos ojos los fundamentos económicos de Ecuador y queremos seguir invirtiendo".

Carlos Zavala, Visa en la región Andina

Zavala también detalla los retos que aun tiene el país: apenas cuenta con 300.000 comercios que aceptan pagos digitales, frente a los más de 2 millones de Colombia, y su penetración de terminales POS es la más baja de la región Andina. A eso se suma un rezago importante en tokenización, tecnología clave para el comercio electrónico y el llamado "comercio agéntico". Para cerrar esa brecha, Visa ya prepara para 2027 el lanzamiento en Ecuador de 'Visa Accept', una tecnología que convierte el celular en un punto de cobro, y nombró a John Byron Arias como nuevo director de Aceptación para el país desde el 1 de octubre.

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​¿Cómo evalúan desde Visa la dinámica y el comportamiento de los pagos en la región y en Ecuador en particular?

Lo vemos bien, no solamente en Latinoamérica, sino en la región andina en general y en Ecuador en particular. Vemos una dinámica súper buena de crecimiento de los pagos en los consumidores ecuatorianos. Diría que el último año ha tenido un punto de inflexión positivo el mercado ecuatoriano y se está viendo un mayor dinamismo de los pagos.

¿Cómo se evidencia el punto de inflexión positivo que se ha visto en el mercado ecuatoriano en el último año?

Los pagos en Ecuador crecen a doble dígito, lo cual es un buen indicador cuando lo comparas con el resto de América Latina. Y como te digo, ha sido en los últimos 12 meses. El año pasado cuando estuve las últimas veces en Ecuador estaba en el momento de los apagones, también un cambio o una transición del gobierno. Creo que en este momento la economía de Ecuador se ve bastante estable y eso se ha reflejado también en un mayor dinamismo de los pagos.

Entiendo que Visa ya registra que el 90% de sus pagos en Ecuador ya se realizan sin contacto, una de las tasas más altas de la región.

Sí, de hecho ese es un indicador súper importante porque tan solo hace 3 años ese indicador era cercano a cero. 

Entonces, pasar de casi cero a más de 90% de los pagos sin contacto demuestra que muchas de las evoluciones que necesita la industria son bien aceptadas.

¿Una mayor adopción de pagos sin contacto en el país se explica por el lado del consumidor o de los comercios?

Por el consumidor. Aunque, por el lado empresarial hay una súper oportunidad, se ha visto un avance en lo que denominamos aceptación, que ocurre cuando más negocios aceptan pagos digitales.

La aceptación es un tema súper importante, particularmente en Ecuador. Ha habido un avance fundamental por lo que tenemos que continuar trabajar como ecosistema. Todavía la infraestructura tecnológica para la aceptación de los pagos en Ecuador está un poco retrasada. 

Según nuestros cálculos, solamente hay aproximadamente 300.000 comercios en Ecuador que aceptan pagos digitales y donde se aprecian pagos en el último año, lo que se llama 'active acceptance points' o puntos de aceptación activos. Ese es un indicador que denota que todavía hay un camino por recorrer.

Otra cifra que a mí me encanta es la de POS (sistema que permite procesar pagos con tarjetas de crédito y débito) por cada 1.000 habitantes. Ecuador dentro de la región andina es claramente donde existe menos penetración de POS. Para que tengas una idea, el país tiene un 25% menos que Colombia y es casi la cuarta parte de la penetración que tiene Perú. Entonces sí hay todavía un trabajo pendiente para abordar como industria en incrementar los puntos de aceptación para facilitar los pagos del consumidor. 

¿Qué factores restringen una mayor aceptación de pagos digitales?

Diría que son tres factores en particular. 

El primero es la infraestructura de aceptación. ¿Cuánto se ha invertido en un ecosistema donde hay oportunidad para que avancen todos los actores (bancos, adquirentes y nosotros mismos?). 

El segundo es la adopción de nuevas tecnologías de aceptación. Los POS históricos siguen siendo un medio muy válido, pero hay otras tecnologías que permiten a los comercios aceptar pagos sin tener que hacer la inversión inicial de un POS. Ahí te menciono, por ejemplo, Visa Accept, una nueva tecnología que estamos probando en América Latina, específicamente en Guatemala. ¿Cómo funciona? El teléfono del consumidor o del comercio se convierte en un punto de aceptación.En pocas palabras, un comercio puede aceptar pagos solo con un celular. 

Por último está la colaboración con el gobierno. La colaboración público-privada ha probado ser un conductor importantísimo de aceleración. Te pongo el ejemplo de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento en el que hicieron una alianza con el gobierno para que ambas partes inviertan. Con esa acción, se estima que en tan solo 3 años van a incrementar los nuevos puntos en más de 1 millón. Lo cual es un montón, recordando que en Ecuador solo hay 300.000 comercios que aceptan pagos digitales. Imagínate el poder que tendría una alianza con el gobierno

¿Qué se debe mejorar en cuanto a infraestructura?

La penetración de internet y telefonía móvil en Ecuador es superior al 75%, más alta que en varios países de la región Andina. Donde hay una gran oportunidad es en la tokenización. 

La tokenización no es solo enmascarar los 16 dígitos de la tarjeta para reducir fraudes, sino que es la base tecnológica para el e-commerce, el Agentic Commerce y soluciones como Click to Pay (estándar moderno para realizar compras en línea de forma rápida y segura sin tener que escribir los números de tu tarjeta en cada pago, ndlr).

Ecuador está rezagado en tokenización (tiene un tercio del nivel de Colombia y una sexta parte del de Perú), por lo que es un llamado a la acción para la industria. La mejora de este tema depende de todo el ecosistema (bancos emisores y adquirentes). Al igual que los pagos sin contacto tuvieron un crecimiento lento al inicio y luego exponencial.

No tengo dudas de que en un par de años Ecuador estará al nivel de Colombia o Perú si seguimos trabajando unidos.

Y, ¿hay normativas o políticas que consideren que podrían acelerar el uso de pagos en Ecuador?

Te puedo hablar de manera general de cosas que han funcionado en otros países: la inversión en la educación del consumidor, incentivos tanto para actores del ecosistema como para tarjetahabientes al utilizar sus medios de pago sin contacto y beneficios tributarios. Hay un conjunto de medidas que permiten que la aceptación avance. 

¿Influye la dolarización en la adopción de medios virtuales de pago? ¿Cómo abordan ese factor en la estrategia frente a otros países de la región?

No cambia demasiado la estrategia. En Perú y Colombia ha sucedido una apreciación de sus monedas locales que hizo sentir a los ciudadanos mayor capacidad de pago en dólares, dinamizando los pagos. Ese efecto no se dio en Ecuador al estar dolarizado, pero el impacto es marginal. Lo que sí tuvo un impacto directo y actuó como un catalizador súper importante de los pagos de los ecuatorianos en los últimos meses fue la Copa Mundial de la FIFA. Visa tiene una alianza con la FIFA hace más de 20 años.

Mencionaba la implementación de Visa Accept en Guatemala. ¿Se puede aplicar en Ecuador y, si es así, cómo lograrlo?

En Visa catalogamos los 200 países donde estamos como arquetipos, que son mercados con características comunes. Ecuador está en un arquetipo que llamamos 'cash rich' (ricos en efectivo). 

El efectivo en Ecuador todavía representa casi el 50% de los pagos de los ciudadanos, con lo cual el país es claramente un candidato para acelerar este tipo de tecnologías. Es por eso que hemos tomado la decisión de que en 2027 ya salgamos con Visa Accept para Ecuador, siendo la aceptación una de las grandes oportunidades del mercado nacional. En mis conversaciones con nuestros socios coincidimos en que debemos avanzar como industria. 

Para evidenciar nuestro compromiso con la aceptación en Ecuador, anunciamos que vamos a tener un nuevo líder de aceptación para Ecuador: John Byron Arias, colombiano con mucha experiencia en la región, quien a partir del 1 de octubre asumirá funciones como Director de Acceptance para Ecuador.

¿Qué implicaciones tiene el uso de métodos de pago sin contacto para los ciudadanos y los negocios?

Más allá del pago sin contacto, que es una forma de usar la credencial digital (que también se puede usar insertando la tarjeta en el POS o por comercio electrónico), hay beneficios súper importantes para el usuario. La experiencia de uso es mucho más conveniente que cargar dinero en efectivo en la billetera y el pago es muy seguro. 

Además, en Visa hemos invertido muchísimo en seguridad; hace más de 30 años utilizamos inteligencia artificial específicamente para la identificación de posibles pagos fraudulentos en nuestra red. Hemos invertido USD 12.000 millones en tecnología en los últimos 5 años y solo el año pasado detuvimos más de USD 40.000 millones en intentos de fraude. 

Para el consumidor es un pago sin fricción y seguro. Y para los comercios resulta en un medio de pago adicional que se traduce en mayores ventas. 

¿Han visto en el país algún patrón o segmento (comercio, turismo, etc.) donde se esté adoptando más los pagos sin contacto?

Consideramos que hay una oportunidad generalizada porque la base de puntos de aceptación es todavía pequeña. Para darte una idea, mientras en Ecuador hay 300.000 puntos que aceptan pagos digitales, en Colombia hay más de 2 millones de puntos. 

Obviamente las grandes cadenas de hoteles y grandes mercados aceptan pagos digitales, pero recordemos que el 99% de las empresas en Latinoamérica son pequeñas y medianas empresas (pymes) y ahí es donde debemos poner los esfuerzos.

Mencionaba que desde Visa han adoptado tecnología de  inteligencia artificial desde hace 30 años.¿Cómo ven el futuro de los pagos y cómo esa tecnología puede influir en las transacciones?

Consideramos que la gran evolución es lo que llamamos 'Agentic Commerce' (comercio agéntico). Mirando la línea de tiempo: antes de la tarjeta se pagaba en efectivo, luego apareció la tarjeta, después el e-commerce, luego la banca móvil y ahora la siguiente evolución es el comercio agéntico. Imagina un mundo donde tienes un agente de IA que hace una compra por ti, que conoce tus preferencias, deseos y restricciones, con todo el respaldo y seguridad de Visa para realizar compras sin fricción